یک مرد آمریکایی که نامش در طول فیلم گفته نمی‌شود واردمیخانهای در مکزیک میشود.او داستانی از یک مرد قد بلند مکزیکی به نام ال ماریاچیکه در جعبهگیتارشاسلحه پنهان کرده بود و میخانه ای که در آن بوده تعریف میکند.در داستان او همه افراد در میخانه به جز خود او توسط آن مرد مکزیکی کشته میشوند و …

در دهه ۱۹۵۰، یک نوازنده گیتار آواره به نام دود دلانی وارد شهری آرام می‌شود تا موسیقی بنوازد و به طور کلی دردسر درست کند، که این موضوع باعث ناراحتی شدید کلانتر محلی معروف به سارج می‌شود. در حالی که دود با دوست صمیمی‌اش نیکسر که شیفته فیلم‌های درجه ب است وقت می‌گذراند، با دونای زیبا آشنا می‌شود و به او پیشنهادی برای عضویت در یک گروه موسیقی راکابیلی داده می‌شود، اما کلانتر مصمم است به هر طریق ممکن از شر او خلاص شود.